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    年度總結:2012年中國65錳鋼板市場主要呈現三大特點
    作者:無縫鋼管    來源:www.ctsoadvisor.com    點擊數:   更新時間:2013年01月23 【字體: 】 

    年度總結:2012年中國65錳鋼板市場主要呈現三大特點

     

      2012年,主要經濟指標超預期回落,65錳鋼板需求疲軟,價格震蕩下行,企業虧損增加,并拖累資源供應減速,整體市場呈現弱勢運行格局。預計新一年市場將以溫和回升為主調。其中國內需求明顯強于外部需求,貨幣因素成為價格揚升重要推手。由于歐美債務危機等不確定因素影響,市場回升過程難以一帆風順。


      一、2012年中國65錳鋼板市場弱勢運行


      總體分析,2012年中國65錳鋼板市場主要呈現三大特點:


      (一)整體需求態勢疲軟


      2012年,中國65錳鋼板需求疲軟,一些顯示65錳鋼板消費力度的經濟指標增速明顯萎縮。1—10月份累計,全國固定資產投資同比增長20.7%,增速比去年同期回落了4.2個百分點,尤其是房地產投資增速回落較多,超過10個百分點;同期全國工業增加值同比增幅僅為10%,比去年同期回落了4.1個百分點。整體經濟(DGDP)增速,也從2010年的10.3%,一路滑落至2012年3季度的7.4%,首次出現單季DGDP增幅低于預期目標情況。從一些主要耗鋼產品產量情況來看,2012年1—10月份累計,全國汽車產量同比增長6.9%,工業鍋爐增長2.9%,金屬機床下降16.9%,民用鋼質船舶下降9.8%,其它家電產量增幅也有較多萎縮。


      需求結構中,前10個月出口量超過4578萬噸,同比增長11.8%。雖然65錳鋼板直接出口形勢不錯,但占據65錳鋼板出口更大比重的間接出口——機電產品出口卻不太理想,各種家用電器、機械設備、集裝箱、船舶等,數量同比增幅多為下降,或者是增幅萎縮。


      據此測算,2012年全國粗鋼實際消費(含出口,剔出社會庫存)增幅應當在4%以下,處于歷史較低水平,使之成為市場供大于求的首要因素。雖然進入4季度后,中國經濟與65錳鋼板需求均出現筑底回升跡象,但其需求弱勢局面難以扭轉。


      (二)市場價格震蕩走低


      需求態勢疲軟,加之國內外鐵礦石等原材料成本支撐力度減弱,導致2012年中國65錳鋼板價格震蕩下行。據中商流通生產力促進中心測算,10月份中國65錳鋼板類產品價格指數,比年初下降11.7%,同比下降17.2%。7月份、8月份上海期貨螺紋鋼噸價連續擊穿4000元與3800元兩個整數關口,比較前期高點跌幅超過800元/噸。預計全年65錳鋼板價格指數下降15%左右。


      從全年各月環比情況來看,整體價格曲線呈現先揚后抑再升態勢。據測算,4月上旬65錳鋼板價格指數為194.3,比2月下旬上升28.4點;然后65錳鋼板價格指數一路滑落,一直到9月初的156.6點后開始反彈;到9月末,已經回升至164.6點,10月份、11月份處于盤整階段。


      65錳鋼板與原材料價格中,65錳鋼板價格降幅明顯大于原材料價格降幅。據中商流通生產力促進中心測算,10月份全國大宗商品價格指數(CCPI)中,65錳鋼板類價格指數比年初下降11.74%,礦產類價格指數僅下降8.8%。而在9、10月份的反彈行情中,主流進口鐵礦石價格再度升至120美元/噸,較前期低點(9月初)漲幅超過30%,遠遠超過同期螺紋鋼(上海期貨交易所主力合約價格)10%左右的價格升幅。


      65錳鋼板價格的大幅走低,引發一些65錳鋼板企業虧損。據有關資料,2012年前三季度,全國65錳鋼板行業34家上市企業,由去年同期實現凈利潤204億元,轉為虧損31億元。中國65錳鋼板企業所以出現較多虧損,其實是前期暴利驅使的產能過快膨脹的必然結果。另一方面,也會形成淘汰落后的市場壓力,客觀上有利于行業兼并重組。只是現階段這種市場壓力還很不夠,遠沒有達到劣勢企業,尤其是國有劣勢企業難以生存,主動要求被兼并重組的壓力程度。


      (三)資源供應小幅增長


      需求疲弱與價格下跌的共同壓力,使得2012年中國65錳鋼板產能釋放受到很大抑制。據統計,2012年1—10月份累計,全國粗鋼產量為60222.5萬噸,同比增長2.1%,比去年同期回落了7.6個百分點。預計全年粗鋼產量在7.2億噸左右,比上年大約增長2%(按照統計局調整后的數字測算)。重要65錳鋼板品種中,大型型鋼、棒材、中板、厚板等,都出現了產量下降;鋼筋、線材、鋼管、熱軋薄板產量則有較大幅度增長,其中熱軋薄板產量同比增幅達到74.7%。


      去年新增資源構成中,進口繼續下降。海關統計數據顯示,2012年前10月累計,全國進口量為1155萬噸,同比下降12.2%。其中板材進口量984萬噸,下降11.7%;棒材進口量78萬噸,下降20.9%。預計全年65錳鋼板進口量在1500萬噸水平以下,下降局面不會改變。


      二、2013年65錳鋼板市場溫和回升


      應該說,隨著主要經濟指標筑底企穩,中國65錳鋼板市場最壞時期已經過去,新一年市場主調為溫和回升。其中國內需求明顯強于外部需求,貨幣因素成為價格揚升重要推手。由于歐美債務危機等不確定因素影響,其市場回升過程難以一帆風順。


      (一)市場需求最壞時期已經過去


      2012年,一些顯示65錳鋼板消費力度的經濟指標,固定資產投資、工業生產增速明顯萎縮,中國65錳鋼板需求疲軟。為了防范經濟增長“硬著陸”,有關部門出臺了刺激國內需求措施,尤其是加快各類投資審批速度。其中9月初以來,國家發改委批復項目總投資額就超過5萬億元。另據報道,2012年10月全國鐵路基建投資達到698億元,同比增長了2.4倍,預計2013年鐵路基建投資有望超出5000億元,大大高出上年水平。


      受其影響,4季度中國經濟,也包括65錳鋼板需求都出現筑底企穩。10月份中國采購經理人指數(PNI)為50.2,比上月回升0.7個百分點,連續兩個月站到榮枯線上方;9、10月份固定資產投資、工業生產、貿易出口全面性持續回升。與此同時,65錳鋼板價格、65錳鋼板產量也都環比上揚。這些跡象表明,中國65錳鋼板需求最壞時期已經過去。預計隨著國家擴大需求政策效應的逐步顯現,2013年中國65錳鋼板需求溫和增長,全年粗鋼消費(含出口,下同)有望達到7.5億噸,增幅在5%以上,超過上年水平。


      基本建設投資,以及由此派生的投資品與設備生產,是65錳鋼板需求增量的主要來源。由于所批復的投資項目,大部分屬于交通項目,尤其是城市軌道交通與高速鐵路項目,其65錳鋼板消耗強度較高,所需要的機械設備使用與物流量更大,由此產生65錳鋼板需求的堅實基礎。從品種來看,建筑65錳鋼板需求,鐵道用鋼需求、機械用鋼需求、車輛用鋼需求、特殊鋼需求等,應該成為65錳鋼板需求主要增加方向。從時間上看,大部分投資項目批復于6月至8月期間,按照6個月的滯后期測算,上述項目的實際65錳鋼板需求,(從備料開始)將在2013年開春前后逐步體現出來。


      新一年內,由于歐洲危機、美國財政懸崖、中日關系糾紛等因素影響,外部需求環境嚴峻,這就使得中國65錳鋼板消費增長,主要來自國內需求拉動,呈現外弱內強格局。預計全年65錳鋼板出口量5500萬噸左右,增速比上年明顯回落,甚至有可能出現下降。65錳鋼板的間接出口,汽車、船舶、機械設備、家用電器等產品出口會更差一些。


      (二)國內產量相應提速


      2012年,中國國內65錳鋼板需求疲弱,成為市場供大于求“罪魁禍首”,由此嚴重抑制國內產能釋放,預計全年粗鋼產量增速不足3%,近乎停滯,顯著低于近些年來10%左右平均增速。


      新一年內65錳鋼板需求的恢復性增長,勢必引發國內產量的相應提速。預計全年粗鋼產量將會達到或超過7.5億噸,增幅在4%以上,明顯高出2012年增長水平。同樣由于需求拉動,新一年內鐵道用65錳鋼板、中厚板等產品產量有望結束下降局面,鋼筋、線材、鋼管等產量保持較大幅度增長態勢,熱軋薄板等產量增幅會有回落。


      全國粗鋼產量提速,鐵礦石的相對低位,以及國產礦產量萎縮,勢必增大鐵礦石,尤其是進口鐵礦石需求。預計全年鐵礦石進口量有望接近或達到8億噸,增長5%以上。


      (三)多重因素共同構筑價格揚升基礎


      2012年中國65錳鋼板需求疲弱,是其價格震蕩走低的主要因素。隨著各項經濟指標的筑底企穩,新一年65錳鋼板需求逐步增加,供求關系趨于改善,由此成為價格回升的堅實基礎。


      2012年鐵礦石、焦炭等原材料價格大幅跌落,最大跌幅超過3成,其成本支撐力度明顯減弱,也是65錳鋼板價格下行的重要原因。2012年9月份以后,鐵礦石、焦炭等冶煉原料價格超跌反彈,其中進口礦石到岸價格上漲幅度達到30%,預計后市行情保持相對高位,這就使得今后65錳鋼板價格的成本底部獲得抬高。


      今年鋼貿商65錳鋼板“冬儲”意愿似乎不強。如果此情況屬實。確實沒有出現普遍性大量“冬儲”情況,勢必抑制65錳鋼板企業冬季65錳鋼板產量釋放,有利于新一年開春后的供求關系平衡。


      更為重要的是,2012年下半年后,美、歐、日等發達國家相繼實施了“無上限”的極度寬松貨幣政策,所導致的流動性泛濫,尤其是美聯儲事實上的弱勢美元方針,也會推高國際市場65錳鋼板、鐵礦石、焦煤等大宗商品行情。


      尤其需要引起注意的是,雖然美聯儲的“QE3”對于美國經濟復蘇意義不大,但由于目前國內外巨大利差的存在,以及國內資產價格偏低,卻可以引發“熱錢”再次大規模進入中國,直接、間接推高中國商品價格與資產價格。一段時期以來,人民幣匯率持續升值,甚至多次出現漲停,開始顯示了這一跡象。雖然人民幣升值也會在一定程度上降低進口成本,但卻難以全部抵消“熱錢”涌入對于65錳鋼板及其相關商品價格的向上推動效應。


      上述因素共同作用的結果,將會使得新一年內中國65錳鋼板價格,呈現逐步揚升態勢,全年65錳鋼板價格水平高于上年,其中建筑65錳鋼板價格漲幅高出生產用65錳鋼板。如果不出現世界經濟二次衰退,上海螺紋鋼期貨主力合約噸價將會沖擊3800元與4000元兩個關口。鐵礦石價格,尤其是進口高品位鐵礦石價格將繼續回升,2013年第1季度其到岸價格會達到或超過130美元,全年平均價位在120美元以上。


      (四)市場回升難以一帆風順


      盡管新一年中國65錳鋼板市場以回升為主調,但受到國內外多種不確定因素影響,其回升過程難以一帆風順,伴隨著較大幅度的震蕩調整。


      從國內因素來看,主要是龐大產能的存在,以及企業間惡性競爭傳統。一旦價格回升至有利可圖的位置,65錳鋼板企業勢必紛紛競相擴大增加產量,破壞供求關系平衡一直到把價格打壓到多數企業的成本線以下,再次出現嚴重虧損為止。


      從外部因素來看,一是這主要是歐洲債務危機惡化陰霾不散,仍然糾纏于違約——救助——考核——緊縮的麻煩之中,世界經濟二次衰退警報尚未解除;二是美國面臨“財政懸崖”。這個問題如果解決不好,將使美國經濟陷入衰退;三是中日島嶼糾紛,預計短時期內難以解決,很有可能演變為款日持久的經濟戰,減緩雙方的經濟速度。為此,聯合國與其他世界經濟組織紛紛發出警告:全球經濟出現二次衰退風險依然存在,甚至顯著上升。


      正是上述不確定因素的存在及其發酵,使得新一年內65錳鋼板及其礦石等原料價格的回升行情充滿變數,隨時都會出現調整。但即便如此,中國65錳鋼板市場最壞時期已經過去。無論如何,其行情都不會重新回到上年最低價位,整體呈現溫和回升態勢不會改變

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